#01 集采再啟動：京津冀“3+N”聯(lián)盟引領血透市場降價潮

6月13日，京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺發(fā)布《關于開展京津冀“3+N”聯(lián)盟血液透析類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購有關工作的通知》（以下簡稱《通知》），正式啟動京津冀“3+N”聯(lián)盟血液透析類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購工作。

此次集采涵蓋高、中、低通量血液透析器、非連續(xù)性血液濾過器、非連續(xù)性血液凈化裝置體外循環(huán)管路、一次性使用動靜脈瘺穿刺針和透析用留置針。

具體品種如下：

參與企業(yè)若接受非連續(xù)性血液濾過器和非連續(xù)性血液凈化裝置體外循環(huán)管路的價格要求，可自愿參與。采購周期為一年。

根據(jù)《通知》，聯(lián)盟地區(qū)的公立醫(yī)療機構（包括軍隊醫(yī)療機構）均需參加，社會辦醫(yī)療機構則根據(jù)所在地區(qū)的規(guī)定自愿參加。

具體工作安排如下：

2024年，血液透析市場面臨顯著變化。

今年1月，由河南牽頭的覆蓋23?。▍^(qū)、兵團）的血液透析聯(lián)盟集采最高降幅達74%。河南、甘肅等地已執(zhí)行中選結果，廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地將于7月1日起執(zhí)行。預計其他省份也將陸續(xù)完成降價。

京津冀聯(lián)盟集采快速啟動，與上述集采形成聯(lián)動效應，進一步推動血透市場變革。未參與河南集采的河北、北京、天津、上海、浙江、江蘇、四川、重慶等地也有望加入此次京津冀集采。

《通知》明確，此次集中帶量采購方式為帶量聯(lián)動和雙向選擇。依據(jù)使用需求和市場價格，綜合質量等因素進行談判，確保申報產(chǎn)品間保持合理價差，最終通過購銷雙方選擇確定中選產(chǎn)品。這一模式的實施，將有效打破區(qū)域價格差異，促使全國血透耗材價格趨于一致。

血透市場潛力巨大，國產(chǎn)替代加速

血液透析是目前最常用的血液凈化方法，廣泛應用于急、慢性腎功能衰竭等領域。中國市場的血透診療需求尚未完全釋放，數(shù)據(jù)顯示，目前我國接受治療的終末期腎病患者比例不到20%，而國際平均水平為37%。隨著腎病患者人數(shù)的增加和診療比例的提升，血透市場具有巨大潛力。

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，預計我國血液透析設備和耗材市場將從2021年的134億元增長至2026年的281億元，年復合增長率達18.6%。

盡管集采模式導致市場進入調(diào)整期，但其可持續(xù)發(fā)展動力依然強勁。國產(chǎn)企業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速，逐步在部分品類中實現(xiàn)突破。在技術壁壘較高的血液透析設備和核心耗材領域，國產(chǎn)企業(yè)仍需迎頭趕上。但通過積極參與集采，國產(chǎn)企業(yè)可以進一步提升市場競爭力，占據(jù)更多市場份額。

血透市場下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院，重癥治療設備CRRT也逐步下沉至縣級醫(yī)院和專科醫(yī)院，為市場未來發(fā)展打開了新窗口。這不僅拓展了血透市場的覆蓋范圍，也為患者提供了更為便捷和高效的治療服務。

總體而言，血液透析市場在集采模式下正經(jīng)歷深刻變革。通過帶量聯(lián)動采購，實現(xiàn)了全國耗材價格的統(tǒng)一和下降，減輕了醫(yī)療機構和患者的經(jīng)濟負擔。同時，國產(chǎn)企業(yè)在這一過程中獲得了更多市場份額和技術提升的機會，為國產(chǎn)替代提供了有利條件。未來，隨著市場需求的進一步釋放和技術的不斷進步，血液透析市場將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

#02 肝功&腎功&心肌酶生化試劑

6月14日，京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺發(fā)布了《京津冀“3+N”聯(lián)盟肝功生化類檢測試劑帶量聯(lián)動采購和使用工作方案》和《京津冀“3+N”聯(lián)盟腎功、心肌酶生化類檢測試劑帶量聯(lián)動采購和使用工作方案》，同時啟動肝功、腎功和心肌酶生化類檢測試劑集采。

【肝功生化類檢測試劑】

具體品種如下：

聯(lián)盟地區(qū)有采購肝功生化類檢測試劑需求的公立醫(yī)療機構（含軍隊醫(yī)療機構，下同）均應參加。社會辦醫(yī)療機構按所在聯(lián)盟地區(qū)相關規(guī)定自愿參加。

支持京津冀“3+N”醫(yī)藥采購聯(lián)盟其他?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）醫(yī)療機構按照所在地醫(yī)療保障部門要求參加。申報企業(yè)登錄“京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺”可查看參加帶量聯(lián)動采購的省份。

【腎功、心肌酶生化類檢測試劑】

具體品種如下：

聯(lián)盟地區(qū)有采購腎功、心肌酶生化類檢測試劑需求的公立醫(yī)療機構（含軍隊醫(yī)療機構，下同）均應參加。社會辦醫(yī)療機構按所在聯(lián)盟地區(qū)相關規(guī)定自愿參加。

支持京津冀“3+N”醫(yī)藥采購聯(lián)盟其他?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）醫(yī)療機構按照所在地醫(yī)療保障部門要求參加。申報企業(yè)登錄“京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺”可查看參加帶量聯(lián)動采購的省份。

本次肝功、腎功和心肌酶生化類檢測試劑帶量聯(lián)動采購周期都是一年，中選結果實際執(zhí)行日由聯(lián)盟各地區(qū)確定。到期后聯(lián)盟各地區(qū)可根據(jù)采購和供應等實際情況延長采購期。

此前已有大型省際聯(lián)盟開展過同品種帶量采購項目，如下圖：

在生化試劑領域，國產(chǎn)替代程度相對較高。伴隨大規(guī)模集采推進，市場競爭烈度再度攀升，性價比更高國產(chǎn)品牌有望進一步提高市占率。

但機遇同樣潛藏風險。針對23省肝功生化集采，新產(chǎn)業(yè)在其半年報中指出，一方面將有利于國產(chǎn)品牌提升市場份額，同時亦可能存在銷量提升無法彌補價格下降帶來的不利影響。

同時，集采涉及到的IVD品類也在不斷增多，降價效應持續(xù)在IVD企業(yè)中蔓延。江西牽頭的24省腎功和心肌酶集采結果顯示，中選產(chǎn)品價格平均降幅約77%，年節(jié)約采購資金近40億元。

但機遇往往伴隨風險,在價格不斷下探、競爭加劇的大環(huán)境下,企業(yè)的發(fā)展道路絕非一帆風順。除了持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)運營模式外,企業(yè)也迫切需要開拓新的利潤增長點,比如拓展新產(chǎn)品線、提供增值服務、開辟新興市場等,以支撐可持續(xù)發(fā)展。同時,行業(yè)內(nèi)資源整合、優(yōu)勝劣汰在所難免,龍頭企業(yè)將進一步擴大領先優(yōu)勢。